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案例分析

谨密投资架构,果断融资决策 - 私募项目Smart Sparrow 成功退出


澳大利亚风投与私募股权市场

澳大利亚风投与私募股权市场近年来保持活跃和增长的势头。2018 年全年风险投资和私募股权融资总额分别为 13 亿澳元和 53亿澳元(数据来源:Australia Investment Council),其中风险投资融资额创造了历史最高水平,这也显示出市场对澳大利亚初创企业不断增长的投资需求。美驰澳大利亚未上市私企投资基金紧密把握市场机遇,积极部署剩余资本并对已投资项目适时、有序地进行退出。

机遇

2017年2月,美驰澳大利亚对在线教育科技平台 Smart Sparrow进行首次投资,所得融资用于研发全新的智能教育平台并推进公司在澳大利亚和国际市场的销售。2019年,Smart Sparrow认为出售时机成熟,开始寻找潜在的收购方以最大化提升其商业及技术价值。美驰澳大利亚在此期间为Smart Sparrow提供了过桥融资帮助其完成出售的相关流程。

成果

2019年12月,国际教育和出版巨头培生集团(Pearson Group)成功收购Smart Sparrow,基金因此获得初始投资1.5倍的收益,对比初始投资资本,年化回报率(IRR)约为16%,在颇具挑战的市场环境下,此次基金的成功退出难能可贵。我们很荣幸能够成为Smart Sparrow公司历程的一部分,并为投资者赢得回报。2019年12月,国际教育和出版巨头培生集团(Pearson Group)成功收购Smart Sparrow,基金因此获得初始投资1.5倍的收益,对比初始投资资本,年化回报率(IRR)约为16%,在颇具挑战的市场环境下,此次基金的成功退出难能可贵。我们很荣幸能够成为Smart Sparrow公司历程的一部分,并为投资者赢得回报。

视频:美驰澳大利亚董事总经理Jaron Yuen 分享本项目细节及心得体会