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ASX年度规模最大IPO!美驰澳大利亚担任主承销商


8月16日,爱尔兰保险科技公司FINEOS(澳交所代码:FCL)正式在澳大利亚证券交易所(ASX)敲钟上市。美驰澳大利亚在这次IPO项目中担任联席主承销商。

FINEOS本次成功IPO,使其市值在上市当天达到$7.12亿澳元,并一举创下多项记录:“澳交所2019年截至当前规模最大IPO”、“自2015年以来科技板块IPO规模第一”、“海外公司在科技板块IPO集资规模创历史新高”等,为澳交所添上了浓墨重彩的一笔。

Michael-Kelly-_FINEOS-CEO_-在澳交所敲响了上市钟

Michael Kelly (FINEOS CEO) 在澳交所敲响了上市钟

美驰澳大利亚(以下简称“美驰”,澳交所代码:MOE)在本次IPO项目中担任联席主承销商,与FINEOS精密合作,深入挖掘投资价值,精心开展路演活动,最终帮助FINEOS实现了最优定价,高效圆满地完成了发行工作。美驰的价值发掘实力和高效服务能力获得了发行人和投资者的高度认可;其在全球技术和软件行业的洞察及专业能力,为海外客户在澳大利亚进行商业拓展保驾护航。此次IPO成功发行是美驰助力客户发展的又一个成功范例。

此次IPO 的发行是由美驰澳大利企业咨询部董事总经理Ben Wong主导。Ben 主要负责为各类企业提供股权资本市场交易以及兼并与收购等交易的咨询服务。

Ben Wong

Ben Wong

董事总经理

Ben在投资银行与企业财务领域拥有超过20年的丰富经验,加入美驰澳大利亚之前,他曾在摩根大通(JPMorgan)以及普华永道(PwC)担任多个高级管理职位。Ben毕业于新南威尔士大学。

关于FINEOS

FINEOS是一家来自爱尔兰的保险软件供应商,主要专注于为人寿、意外及健康(LA&H)保险行业提供企业级软件解决方案。其成立于1993年,总部位于都柏林,在北美,欧洲,澳大利亚和新西兰均设有办事处,业务遍及八个国家,拥有660名员工,为世界各地的客户提供支持。根据招股书披露,此次IPO 的主要目的是给FINEOS在澳大利亚的各项业务发展提供强有力的资金支持,以及提升研发能力从而提高公司的市场竞争力。